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Vorgang direkt aus dem Formular
Das Formular auf deiner Website legt den Vorgang automatisch an, mit Status von der Anfrage bis zur Zahlung.
Alle Aufträge im Blick, ohne zwischen Programmen zu wechseln
Ich erweitere dein CRM oder baue ein eigenes und baue Dashboards dazu, mit denen dein Team täglich arbeitet. Anfragen von deiner Website landen direkt im CRM, und Angebot, Termin und Rechnung laufen im selben Programm weiter.
Referenz: Sachverständigenbüro Draken · Programmiert auf Cloudflare Workers
Wann lohnt sich ein eigenes CRM oder Dashboard?
Sobald dein Team mehr Zeit mit dem Übertragen von Daten verbringt als mit dem Auftrag selbst. Zum Beispiel, wenn Website-Anfragen von Hand ins CRM übertragen werden, Zahlen in mehreren Programmen stehen und niemand weiß, welche stimmt, oder Angebote, Termine und Rechnungen in verschiedenen Programmen liegen.
Ich erweitere dein CRM oder baue ein eigenes, passend zu deinem Ablauf.
Beim Sachverständigenbüro Draken läuft jeder Vorgang von der Anfrage bis zur Zahlung in einem CRM, mit Angeboten, Rechnungen und digitaler Unterschrift.
Dein Team arbeitet in einem Programm und sieht zu jeder Zahl, woher sie kommt und wie aktuell sie ist.
Was das CRM und das Dashboard können
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Angebot, Rechnung, Unterschrift
Angebote, Rechnungen und digitale Unterschrift laufen im selben Programm.
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Dashboard mit Herkunft und Stand
Zu jeder Zahl steht, aus welchem Programm sie stammt und wie aktuell sie ist.
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Zugänge mit eigenen Rechten
Mitarbeitende, Kunden und Partner bekommen eigene Zugänge und sehen nur, was für sie bestimmt ist.
Aus der Praxis
Häufige Fragen zu CRM und Dashboards
Lässt sich mein bestehendes CRM erweitern?
Oft ja. Hat dein CRM eine Schnittstelle, erweitere ich es und baue nur das dazu, was fehlt. Ein eigenes CRM lohnt sich, wenn dein Ablauf nicht in die Standardfelder passt oder Daten aus mehreren Programmen zusammenkommen.
Muss mein Team das CRM wechseln?
Meistens nicht. Ich erweitere, was du hast.
Woher kommen die Zahlen im Dashboard?
Aus deinen eigenen Programmen und Exporten. Bei jeder Zahl steht, woher sie kommt und wie aktuell sie ist. Was sich nicht messen lässt, wird als Datenlücke ausgewiesen.
Wie melden sich Mitarbeitende an?
Über Cloudflare Access: Sie bekommen einen Einmalcode per E-Mail. Passwörter muss niemand verwalten.
Wer pflegt das CRM nach dem Start?
Auf Wunsch ich, im Rahmen der Wartung. Du bekommst die Nutzungsrechte am Code, Zugänge und Dokumentation liegen bei dir.
Welche Zahl suchst du jeden Montag zusammen?
Im kostenlosen 30-Minuten-Check klären wir, welche Zahl du brauchst und aus welchen Programmen sie stammt. Danach bekommst du auf Wunsch ein Angebot für das erste Dashboard. Der erste Prototyp steht nach einer Woche.
Kostenlosen 30-Minuten-Check buchen
Lieber schreiben? info@christianschmitt.dev